Dawno, dawno temu pewien młody wilk o imieniu Szary na skutek działania magicznych mocy został zamieniony w owcę. Po wielu perypetiach powrócił do wilczej postaci, ale dzięki niemu wilki i owce zaczęły żyć w zgodzie i wspólnie zamieszkały w małym, ale przyjaznym miasteczku. Niestety, ich sposób życia zaczyna przeszkadzać mieszkającym nieopodal Mrocznym Wilkom, które planują przywrócić stary porządek. Szary i jego przyjaciele będą musieli ponownie stanąć do walki.