Minęło kilka lat od wydarzeń znanych z „Cudownego chłopaka”. Julien, jeden z prześladowców małego Auggiego, zostaje karnie usunięty ze szkoły. Teraz trafia do liceum, ale wyraźnie nie potrafi przepracować tego, co się wydarzyło. Pomoże mu w tym jego babcia, która opowie mu dramatyczną historię z własnej przeszłości.
Jest rok 1942. Mała Sara mieszka z rodzicami w małym miasteczku w części Francji nie okupowanej jeszcze przez Niemców. Niebezpieczeństwo nieuchronnie zbliża się jednak i do nich i pewnego dnia Niemcy aresztują wszystkich mieszkańców pochodzenia żydowskiego. Sarze udaje się uciec do lasu, gdzie odnajduje ją kolega z klasy, niepełnosprawny, pomiatany przez wszystkich Julien…
Historia babci to opowieść o tym, że ten kto ma w sercu odwagę, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka potrafi dokonać rzeczy, o które sam by siebie nie podejrzewał.