Berlin, rok 1931. Zmierzch Republiki Weimarskiej. Miejskie życie toczy się tu szybko i intensywnie, choć wciąż niezabliźnione są rany z przeszłości i coraz bardziej narasta niepewność jutra. Miejskie szlaki przecieramy wraz z młodym pisarzem Jakobem Fabianem, który wraz ze swoim najlepszym przyjacielem Stephanem Labude prowadzi intensywne nocne życie, odwiedzając coraz to dziwniejsze lokale, miejsca, gdzie polityczne dyskusje mieszają się z rozmowami o sztuce, a poważne tematy omawia się przy wulgarnej rozrywce. Punktem zwrotnym w jego życiu okaże się spotkanie z początkującą aktorką.