Niedźwiedź Ernest i mała myszka Celestyna podróżują do rodzinnej krainy poczciwego misia, aby naprawić zepsute skrzypce. Ta odległa ziemia to również dom najlepszych muzyków na świecie, a jej powietrze przesycone jest dającymi radość dźwiękami. Jednak gdy dwójka przyjaciół przybywa na miejsce, okazuje się, że granie jakiejkolwiek muzyki zostało tu zakazane wiele lat wcześniej - dozwolona jest tylko jedna nuta... A wszystko za sprawą ustanawiających wymyślne prawa sędziów, którym przewodzi ojciec Ernesta. Dla niedźwiedzia i jego mysiej przyjaciółki to niewyobrażalne. Wspólnie z poznanymi przyjaciółmi oraz tajemniczą zamaskowaną postacią spróbują przywrócić muzykę i szczęście w krainie niedźwiedzi.