Siedemnastoletni Tim marzy o karierze śpiewaka i nauce w szkole muzycznej imienia Wolfganga Amadeusza Mozarta. Kiedy nareszcie osiąga cel i przekracza próg upragnionej uczelni, jednej z pierwszych nocy odkrywa w starym gmaszysku szkoły magiczne przejście do innego świata - tajemniczej krainy z opery „Czarodziejski flet” Mozarta. Gdy za sprawą magii się tam przenosi, zamienia się w księcia Tamino, głównego bohatera opery. Od teraz będzie zmuszony zmagać się z przeciwnościami losu w dwóch rzeczywistościach – za dnia w prawdziwym świecie, starając się o upragnioną rolę w przedstawieniu, w nocy zaś - ryzykując życie, aby uwolnić piękną księżniczkę Paminę.