Wraz z nadejściem wiosny z jajka wykluwa się pisklak Franek. Rezolutny ptak szybko dorasta, ale w przeciwieństwie do rówieśników ciągle nie może nauczyć się latać. W trakcie jednej z lekcji fruwania zostaje porwany przez wiejskiego kocura. Po wielu dniach poszukiwań jego rodzina, pogodzona ze stratą, migruje do ciepłych krajów. Frankowi udaje się uciec, niestety jest już za późno - by przetrwać zimę, musi dotrzeć do słynnej Rajskiej Doliny.