George, klaun, najlepsze lata ma już za sobą i bezskutecznie poszukuje pracy w nędznych prowincjonalnych cyrkach. Kiedy w jednym z nich zobaczy czarnoskórego Rafaela odgrywającego kanibala Kanangę, wpadnie na pomysł, który zrewolucjonizuje sztukę cyrkową: stworzą duet klaunów! I tworzą, najpierw podbijając serca mieszkańców małych miasteczek, a wkrótce potem kapryśną publiczność Paryża.
Rafael, który dostał sceniczny pseudonim "Chocolat", był pierwszym ciemnoskórym artystą, który zaistniał we francuskim przemyśle rozrywkowym. Zdobył wielkie pieniądze i wielką sławę, inspirował najpopularniejszych artystów tamtego okresu: Debussy'ego i Toulouse-Lautreca, który uwiecznił go na wielu swoich rysunkach, pojawił się również w pierwszych filmach braci Lumiere. I, jak to często bywa, zakończył życie w samotności i nędzy.
Omar Sy (Cezar za Nietykalnych) jako żywiołowy, wiecznie roześmiany "Chocolat", James Thiérrée (wnuk Charlesa Chaplina) w roli ascetycznego perfekcjonisty "Footita" i świetnie oddane realia fin de siecle'u.